社交和娱乐:看懂陌陌的两个关键词


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“我们一路奋斗,不是为了改变世界,而是为了不让世界改变我们。”

这是那部著名电影《熔炉》中一句经典的台词。在这个纷乱的时代,改变很容易,坚持自己才是最难的那一个,而陌陌就是那个一直在坚持的选手。 26 日,第三季度的财报后的电话会议上,陌陌CEO唐岩表示,公司至始至终都致力于在泛娱乐和泛社交这两个方向。娱乐和社交这两个方式都是公司最关注的重心,不管我们平台的变化,或者未来三五年的变化。

唐岩强调想要理解陌陌,关键词就是社交和娱乐。实际上,要看明白陌陌,还要加上一个关键词——长期市场竞争力。

实际上,正是因为对核心价值的笃信,以及对长期市场竞争力的摸索,陌陌才在过去的五年时间,抗住了IPO之后的起起落落。

2014 年 12 月 11 日,陌陌上市,开盘价14. 4 美元,比发行价高出6.7%。但是此后陌陌股价却一直在低谷徘徊,最低时甚至跌至6. 72 美元; 2015 年 6 月,守在退市边缘的陌陌发力直播业务,此后通过收入探探、强化直播,陌陌走出的是一条视频社交+社交化直播的新模式,并在 2018 年拿下了最赚钱直播平台的称号。

11 月 26 日,陌陌公布了 2019 年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示, 2019 年第三季度,陌陌公司净营收达44. 516 亿元(约6. 228 亿美元),同比增长22%。不按照美国通用会计准则计量, 2019 年三季度归属于陌陌母公司的净利润为10. 881 亿元(约1. 522 亿美元),这已经是陌陌持续 19 个季度盈利。

下个月 11 日,陌陌即将迎来上市五周年的日子,上市 5 年,股价翻了三倍,连续 19 个季度盈利。而此次财报发出后,华尔街的投行们也第一时间展现了自己对陌陌的信心,在 14 家覆盖陌陌评级的机构投行中,有 10 家机构给予公司“推荐”评级, 4 家机构给予“买入”评级。

No.1相比增长,营收结构的优化更应该被重视

陌陌公布的 2019 年度第三季度未经审计的财务业绩显示, 2019 年第三季度,公司净营收达44. 52 亿元人民币,同比增长22%,高于43. 02 亿元人民币的市场预期,也高于陌陌Q2 给出的营收指引。

在通用会计准则下,归属于陌陌的净利润为8. 94 亿元人民币,上年同期为5. 80 亿元人民币;非美国通用会计准则下,陌陌净利润为10. 88 亿元人民币,同比增长40%,连续 19 个季度盈利。对此唐岩表示:“我们的收入和利润再次取得了很好的成绩,此外,我们在产品创新和培育未来增长点上也有稳步进展。”

增值业务收入增长主要有两方面原因。一方面是直播间外虚拟礼物收入的增长:不同于直播过程中的礼物打赏,早在 2017 年陌陌就推出了直播间外的虚拟礼物,最初只应用于“附近的人”,以提高打招呼的回复率,第三季度开始,陌陌推出了更多的功能,以提高用户的支付意愿。

另一方面是来自探探的会员收入增长。 2018 年 2 月,陌陌斥资7. 71 亿美元收购陌生人社交平台探探100%股权,作为一个女性用户比例偏高的社交平台,探探正好与陌陌形成了互补,而且探探的潜力仍有待于进一步挖掘。三季度陌陌和探探的总付费用户达到 1340 万,同比增长7%。其中,探探的营收为3. 1 亿,与去年相比增长了30%,但其占整个集团的总营收比例约为7%,说明仍有较大的上升空间。

本季度的财报上,最值得称道的亮点其实并不是连续 19 个季度的盈利,而是营收占比的多元化进展。财报显示, 2019 年第三季度陌陌直播服务营收32. 754 亿元(约4. 582 亿美元),与去年同期的27. 692 亿元相比增长了18%。在直播行业日趋渐冷之时,陌陌直播业务的表现确实能够让人感到足够惊喜。

在营收持续增长之外,更应该被重视的是,本季度直播业务增长的同时在公司总营收中的占比也继续下降。本季度,陌陌直播业务的营收占比为73.6%,收入结构持续改善中。这也充分显示,陌陌在整体营收结构多元化上的进展。

实际上,如果只把目标聚焦在增值业务增长上,会忽略陌陌整体业绩增势背后的驱动力——在创新方面的不断投入。实际上,持续地研发投入也正是陌陌在创新方面的主要动力来源。“创新其实一直都是公司非常重要的战略中心,创新既包括陌陌和探探这种主产品上的创新,还包括独立产品的创新。”唐岩强调。

本文发表于2019年11月29日 12:00
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